EPH vydává střednědobé dluhopisy
13. 2. 2020
Společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH) vydává prostřednictvím své dceřiné společnosti EPH Financing CZ, a.s. pětileté dluhopisy do výše 5 miliard korun s možností navýšení do výše 7,5 miliard korun s pevným úrokovým výnosem 4,50 % p.a. K umístění nové emise udělila společnost EPH Financing CZ, a.s. mandát konsorciu bank Česká spořitelna, a.s., J&T BANKA a.s., Komerční banka a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Výnosy z emise nových dluhopisů budou použity převážně k refinancování stávajících dluhů skupiny EPH splatných v roce 2020.
„Předpokládáme, že půjde o jednu z největších emisí dluhopisů na českém trhu. Těší nás zájem bank podporujících EPH v optimalizaci časové struktury jeho zadlužení, které je v porovnání s významnými evropskými energetickými hráči nízké. Odráží to stabilní výkonnost skupiny díky operování regulovaných a dlouhodobě kontrahovaných aktiv na poli energetické infrastruktury a výroby elektřiny“, uvedl finanční ředitel a člen představenstva EPH Pavel Horský.
Veřejná nabídka dluhopisů v České republice již byla zahájena a po udělení příslušných povolení regulatorních orgánů EPH zvažuje veřejnou nabídku také na území Slovenské republiky.