EPH vydává 3leté dluhopisy za 4,2 %
22. 6. 2015
Energetický a průmyslový holding (EPH) ve spolupráci s J&T Bankou vydává tříleté dluhopisy v celkové nominální hodnotě 75 milionů eur. Obligace s nominální hodnotou 1000 eur a splatné v červnu 2018 nesou pololetně vyplácený úrok 4,2% p.a. Pokyny k nákupu s datem emise v pondělí 29. července J&T Banka v Bratislavě i v Praze přijímá ode dneška.
“Novou emisí dluhopisů oslovujeme zejména eurové privátní investory, kterým tímto dáváme možnost podílet se na dynamickém růstu přední energetické společnosti,” říká Daniel Drahotský, ředitel divize finančních trhů J&T Banky. Holding řízený Danielem Křetínským zahrnuje více než 40 významných firem s vedoucím nebo významným postavením na trzích středoevropského teplárenství, výroby a distribuce elektřiny, stejně jako přepravy, skladování a distribuce zemního plynu. “EPH má mimořádnou schopnost konverze tržeb do hotovosti a je schopna velmi rychle splácet své závazky ,” říká Pavel Horský, finanční ředitel EPH.
Obligace jsou vydávány prostřednictvím slovenské dceřinné společnosti EPH Financing SK, za jejíž závazky mateřský holding poskytuje 100% garanci. Společnosti ve skupině EPH jsou již etablovanými emitenty na eurobondových trzích a jejich cenné papíry s ratingem již několik let tvoří součást portfolií mezinárodních investorů.
Manažerem a administrátorem emise je J&T Banka, aranžérem je J&T IB and Capital Markets. Nové dluhopisy budou kotovány na Burze cenných papírů Bratislava.
Prospekt emise je uveřejněn na: http://www.epholding.cz/investors/eph-financing-sk