EPH podepsal smlouvu s cílem nabýt od společnosti Enel majetkovou účast ve firmě Slovenské elektrárne
18. 12. 2024
Energetický a průmyslový holding, a.s. („EPH“), oznamuje, že podepsal smlouvu („Smlouva“) se společností Enel Produzione S.p.A. („Enel Produzione“ a společně s jejími dceřinými společnostmi dále jen „Skupina Enel“) jejíž cílem je nabytí 50 % účasti ve společnosti Slovak Power Holding BV („SPH“), nyní vlastněné Enel Produzione. SPH vlastní 66 % akcií společnosti Slovenské elektrárne, a.s. („Slovenské elektrárne“). Tato transakce bude realizována v souvislosti s call opcí EPH.
Smlouva formalizuje možnost EPH získat účast v SPH na základě call opce, na které se strany dohodly v roce 2020 jako součást změn původní smlouvy podepsané 18. prosince 2015 mezi EPH a Enel Produzione, jež byla od té doby několikrát aktualizována. Původní smlouva stanovila postupný prodej 100% účasti v SPH společnosti EPH. První fáze byla dokončena 28. července 2016, kdy EPH získalo 50% účast v SPH od Enel Produzione. Zbývající 50% účast v SPH má být převedena v rámci vypořádání druhé fáze.
Jan Špringl, člen představenstva EPH, k tomu uvedl následující: „Slovenské elektrárne perfektně doplňují výrobní portfolio EPH, neboť se jedná o výrobce elektřiny s nulovými emisemi. Z manažerského hlediska se naše současné zaměření nezměnilo; naší prioritou je dokončení čtvrtého bloku jaderné elektrárny Mochovce.“
Podle podmínek Smlouvy činí celkové protiplnění za nabytí 100% účasti na základním kapitálu SPH 150 milionů eur, které již EPH zaplatilo v rámci vypořádání první fáze prodeje.
Smlouva dále stanoví, že se EPH zaručí za splacení úvěrových linek poskytnutých Skupinou Enel společnosti Slovenské elektrárne před vypořádáním transakce. Tyto úvěrové linky jsou v celkovém objemu 970 milionů eur spolu s nesplacenými úroky, které k 30. listopadu 2024 činily 158 milionů eur. Po vypořádání transakce nebude mít Skupina Enel vůči SPH a Slovenské elektrárne další finanční závazky.
Slovenské elektrárne jsou největším výrobcem elektřiny na Slovensku a v roce 2023 vyrobily celkem 21,66 terawatthodin elektřiny. Čistá dodávka elektřiny ze strany Slovenské elektrárne činila v roce 2023 celkem 19,57 terawatthodin. Po odstavení poslední uhelné elektrárny ve Vojanech v 1. čtvrtletí roku 2024 nyní Slovenské elektrárne vyrábějí elektřinu výhradně z bezuhlíkových zdrojů, a to prostřednictvím provozu jaderných, vodních a solárních elektráren.
Energetický a průmyslový holding, a.s., je ručitelem ve vztahu k následujícím nesplaceným dluhopisům:
- zajištěné dluhopisy v objemu 600.000.000 EUR, úročené sazbou 6,651 % a splatné v roce 2028, ISIN XS2716891440; a
- zajištěné dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 5,875 % a splatné v roce 2029, ISIN: XS2822505439,
vydané společností EPH Financing International, a.s., a přijaté k obchodování na regulovaném trhu Euronext Dublin; a
- zajištěné dluhopisy v objemu 7.500.000.000 CZK, úročené sazbou 4,50 % a splatné v roce 2025, ISIN: CZ0003524464; a
- zajištěné dluhopisy v objemu 2.400.000.000 CZK, úročené sazbou 8,00 % a splatné v roce 2027, ISIN: CZ0003542102,
vydané společností EPH Financing CZ, a.s., a přijaté k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha.
O Energetický a průmyslový holding, a.s.
Energetický a průmyslový holding, a.s., je energetická společnost. Skupina EPH postupně roste díky novým akvizicím a nyní patří mezi deset největších evropských energetických společností podle instalovaného výkonu. Ve svém vyváženém portfoliu zahrnujícím elektrárny na zemní plyn, vodní, jaderné, uhelné, solární, větrné a bioplyn disponuje skupina EPH celkovým instalovaným výkonem 14 GWe. Skupina EPH působí na devíti evropských trzích – v Německu, na Slovensku, v Itálii, Švýcarsku, Spojeném království, Irské republice, České republice, Francii a Nizozemsku.
Důležité upozornění
EPH neposkytuje žádné prohlášení, záruku nebo závazek, ať již výslovný či konkludentní, ohledně nestrannosti, přesnosti, úplnosti nebo správnosti tohoto sdělení nebo názorů v něm obsažených a nelze se na něj spoléhat.
Toto sdělení obsahuje některé budoucí projekce ve vztahu k aktuální finanční situaci, výsledkům hospodaření a obchodní činnosti Skupiny EPH. Mezi tyto budoucí prohlášení patří mimo jiné veškerá prohlášení, kterým předchází nebo po nichž následují výrazy jako „cíl“, „věříme“, „očekáváme“, „máme za cíl“, „zamýšlíme“, „můžeme“, „předpokládáme“, „odhadujeme“, „plánujeme“, „bude“, „může mít“, „pravděpodobně“, „měl by“, „by“, „mohl by“ a další slova a výrazy obdobného významu či takové výrazy v záporu. Budoucí projekce mohou být a často jsou podstatně odlišné od skutečných výsledků. Obchodní činnost Skupiny EPH může být ovlivněna řadou rizik a nejistot, které mohou zapříčinit, že se budoucí projekce, odhad nebo očekávání bude podstatně lišit od očekáváních vyjádřených nebo naznačených v budoucích projekcích. Informace, názory a budoucí projekce obsažená v tomto sdělení se vztahují pouze ke dni jeho vydání a mohou se bez předchozího upozornění změnit. V důsledku toho by se žádnému prohlášení o budoucí projekci neměl přičítat přílišný význam.
Toto sdělení nebylo nezávisle ověřeno a nebude aktualizováno. Toto sdělení, zejména budoucí projekce, platí pouze k datu vydání tohoto dokumentu a nejsou zamýšleny jako jakákoli záruka budoucích výsledků. Skupina EPH výslovně odmítá jakékoli povinnosti či závazky k vydání aktualizace nebo revize tohoto sdělení, včetně finančních údajů nebo budoucích projekcí, a nezveřejní žádné úpravy tohoto prohlášení, které případně provede s ohledem na změny v očekáváních Skupiny EPH či jakoukoli změnu událostí, cílů, podmínek nebo okolností, na nichž se takové budoucí projekce zakládají, případně jiné události či okolnosti, k nimž dojde po datu vydání tohoto sdělení.
Toto sdělení obsahuje vnitřní informace ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014, ve znění pozdějších předpisů (nařízení o zneužívání trhu).